El mercat mundial de memòria viu des de fa mesos una escassetat provocada per la demanda disparada dels centres de dades d'intel·ligència artificial, un context que ja havia deixat empremta en els resultats de Samsung i SK Hynix en trimestres anteriors i que aquesta setmana ha tornat a sacsejar el sector amb la caiguda del 10,8% del Kospi arran de la irrupció d'un rival xinès de la memòria.
Samsung Electronics va presentar aquest 30 de juliol un benefici operatiu de la seva divisió de semiconductors de 89,2 bilions de wons (uns 62.000 milions de dòlars) en el segon trimestre, més de 250 vegades superior al de fa un any i per sobre dels 79,3 bilions de wons que esperaven de mitjana els analistes; el benefici net del grup va arribar als 71,3 bilions de wons. La companyia ha assegurat que espera que la demanda de xips d'IA es mantingui forta i l'oferta continuï ajustada durant la resta de l'any, i ha tancat en paral·lel un contracte de subministrament de xips amb Broadcom valorat en 200.000 milions de dòlars fins al 2030. SK Hynix, el seu principal rival coreà, va informar el mateix dia d'un augment del 557% en el benefici operatiu, fins als 60,5 bilions de wons, tot i que en aquest cas per sota de les previsions del mercat.
La notícia és rellevant perquè confirma amb xifres rècord que la memòria d'alt ample de banda (HBM) i altres xips especialitzats per a IA s'han convertit en el negoci més rendible de les dues grans memoristes coreanes, en un moment en què "Samsung aprofita la seva posició forta en memòria per guanyar quota de manera agressiva en la majoria de les seves unitats de negoci", segons ha resumit MS Hwang, director de recerca de Counterpoint; per a inversors com Jeremy Tan, conseller delegat de Tiger Fund Management, el que ara importa és la "orientació a futur en els compromisos contractuals de preus".
Els bons resultats no s'han traslladat de manera uniforme a tota la companyia: la divisió de mòbils i xarxes de Samsung ha registrat pèrdues arran de l'encariment dels mateixos xips de memòria, i les accions de diverses fabricants han oscil·lat amb força els últims dies malgrat els beneficis rècord, enmig de preocupacions creixents sobre l'endeutament del sector i una possible sobrecapacitat de centres de dades.