Cloudflare opera una de les xarxes de distribució de contingut i seguretat més grans d'internet, per on passa una part significativa del trànsit web mundial. Aquesta posició li dona una perspectiva privilegiada sobre com està canviant la naturalesa d'aquest trànsit a mesura que hi guanyen pes els robots de rastreig, els agents autònoms i els sistemes d'IA que naveguen i compren en nom de persones.
La companyia va presentar el 6 d'agost els resultats del segon trimestre: 696,1 milions de dòlars d'ingressos, un 36% més que fa un any i per sobre de la seva pròpia previsió, que era de 664 a 665 milions. El benefici operatiu no-GAAP va ser de 96,1 milions de dòlars (un marge del 13,8%), tot i que els comptes GAAP van registrar unes pèrdues netes de 170 milions, en bona part per 150,7 milions en càrrecs de reestructuració. Cloudflare ha elevat la previsió d'ingressos per a tot el 2026 fins a una forquilla de 2.864 a 2.870 milions de dòlars, per sobre de l'objectiu anterior. El conseller delegat Matthew Prince ho ha vinculat directament al canvi de model d'ús d'internet: «a mesura que la web es desplaça cap als motors de resposta d'IA i el comerç dirigit per agents, estem veient una reescriptura fonamental d'internet cap al trànsit de màquina a màquina», ha dit, afegint que Cloudflare vol situar-se «al centre d'aquest canvi de paradigma».
La notícia és rellevant perquè posa xifres reals i auditades a una tendència que fins ara es discutia sobretot en termes especulatius: el trànsit generat per agents i sistemes d'IA ja no és una previsió de futur, sinó una part prou gran del trànsit d'internet com per moure els comptes trimestrals d'una de les seves infraestructures centrals. Prince ha assegurat que, per primer cop, més de la meitat del trànsit de la xarxa de Cloudflare ja no prové d'humans.
El resultat conviu amb un marge brut GAAP que ha baixat del 74,9% al 71,8% respecte a fa un any i amb unes pèrdues netes GAAP notables, en part per les despeses puntuals de reestructuració. La companyia tampoc no desglossa quina part exacta del creixement dels ingressos correspon estrictament a trànsit d'agents d'IA enfront d'altres línies de negoci que també creixen, de manera que la xifra del 36% s'ha de llegir com un indicador agregat, no com una atribució directa i exclusiva a la IA.